TMS Brokers przygotowuje ofertę na New Connect

Spółka TMS Brokers podjęła decyzję o wejściu na rynek New Connect. Planuje sprzedaż 30-50% akcji w ofercie publicznej, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych oraz wydających co najmniej  50 tys. euro. Trwa road-show, podczas którego Spółka spotyka się z inwestorami instytucjonalnymi.

TMS Brokers planuje sprzedać 30-50 proc. istniejących akcji, nie jest przy tym planowane podwyższenie kapitału. Dotychczasowi akcjonariusze zostaną objęci umową lock-up na okres 1,5 roku od terminu debiutu. Pierwsze notowanie planowane jest na początek stycznia 2011 r. -  Zdecydowaliśmy się na upublicznienie Spółki, ponieważ zależy nam na jej zewnętrznej, rynkowej wycenie, jak również na tym, aby Forex nie był już owiany taką tajemniczością. Rynek walutowy stał sie już „aktywem transakcyjnym“. Zauważamy tendencję, że coraz więcej klientów mających rachunki inwestycyjne działa również na rynku Forex, dlatego powinni go dobrze poznać - mówi Mariusz Potaczała, prezes TMS Brokers. Środki pozyskane ze sprzedaży będą służyły w dużej mierze do stworzenia pierwszego w Polsce funduszu hedgingowego specjalizującego się w rynku Forex. Założyciel przeznacza na to dużą kwotę środków prywatnych, co powinno zachęcić innych inwestorów do powierzenia mu swoich pieniędzy. Fundusz będzie inwestował przez TMS Brokers i będzie jego jednym z największych klientów. TMS Brokers jest najstarszym i najbardziej doświadczonym podmiotem oferującym produkty inwestycyjne w segmencie detalicznym rynku Forex. Usługi maklerskie i doradcze świadczy od 1997 r.  Oferuje dwie niezależne platformy inwestycyjne: TMS Direct oraz GO4X. Prowadzi również doradztwo walutowe dla firm. - Pomimo, że działalność ta nie jest najbardziej przychodowa dla spółki, jest niezmiernie ważna, ponieważ dzięki niej klienci obydwu platform otrzymują duże wsparcie inwestycyjne, czego nie oferuje konkurencja. Nasze rekomendacje cechują się wysoką skutecznością zarówno na parach złotówkowych jak i głównych walutach - mówi Potaczała. Przychody i zyski firmy systematycznie rosną od 2007 r. W latach 2007-2009 przychody zwiększyły się  z poziomu 9,5 mln zł do 31,9 mln zł, zaś zysk netto z poziomu 4 mln zł do 17,5 mln zł. Średnia roczna stopa wzrostu wyniosła w tym okresie 109%. Doradcą TMS Brokers jest Dom Maklerski Mercurius