Dzień gwałtownej korekty - parkiety amerykańskie

We wtorek amerykańskie parkiety uległy gwałtownej korekcie. Blue Chips index Dow Jones obniżył się o 1,03% do 10 340,69 punktu, indeks szerokiego rynku S&P 500 obniżył się o 1,15% do 1 091,84 punktu, a indeks technologiczny Nasdaq Composite stracił 1,11% do 2 208,89 punktu.  Giełdy akcyjne w USA były w poniedziałek zamknięte ze względu na święto państwowe (Labor Day). Inwestorzy powrócili na

We wtorek amerykańskie parkiety uległy gwałtownej korekcie. Blue Chips index Dow Jones obniżył się o 1,03% do 10 340,69 punktu, indeks szerokiego rynku S&P 500 obniżył się o 1,15% do 1 091,84 punktu, a indeks technologiczny Nasdaq Composite stracił 1,11% do 2 208,89 punktu.

Giełdy akcyjne w USA były w poniedziałek zamknięte ze względu na święto państwowe (Labor Day). Inwestorzy powrócili na giełdy we wtorek i rozpoczęli wyprzedaż tytułów akcji. Wolumen obrotu był bardzo niewielki. Niezbyt udało się rozpoczęcie nowego tygodnia, ponieważ główne indeksy akcyjne straciły część wzrostów z ubiegłego tygodnia. Przerwano w ten sposób czterodniowy łańcuch wzrostów. Do spadków na giełdach przyczyniła się częściowo właśnie realizacja zysków. Pojawiły się ponownie obawy o sytuację z zadłużeniem w Europie. Ceny greckich, portugalskich i irlandzkich obligacji mocno spadły. Inwestorzy skłaniali się ku bezpieczniejszym instrumentom inwestycyjnym i kupowali głównie złoto, które odnotowało nowe, historyczne maksimum cenowe.

Na giełdzie surowców cena ropy spadła o 1,12 USD do 73,48 USD za baryłkę. Złoto wzrosło o kolejne 8,20 USD do 1259,30 USD za uncję, i jest to najwyższy poziom w historii. Dolar względem Euro wyraźnie rosło. Stopa zwrotu z obligacji państwowych spadała.

Zagrożona jest stabilność europejskiego systemu finansowego, ponieważ ponownie pojawiły się obawy o niedostateczne wyposażenie kapitałowe niektórych banków. Główną przyczyną tej sytuacji jest artykuł opublikowany w The Wall Street Journal, wg. którego główne banki europejskie łagodziły wysokość długów bankowych do stress testów. Ponadto WSJ mówi, że temu działaniu towarzyszyło skreślenie niektórych pozycji w obligacjach lub redukcja pozycji netto podczas księgowania dla pozycji krótkich (short) państwowych długów. Również niektóre dane w raportach  stress testów różnią się znacząco od międzynarodowych danych, oraz własnych raportów finansowych banków.  Federalny Związek Banków Niemieckich ogłosił, że 10 największych banków w kraju może potrzebować nowego kapitału w wysokości aż 105 mld EUR w celu sprostania nowym standardom.

Podczas wtorkowej sesji kiepskie wyniki odnotowywały głównie sektory finansów, usług, przemysłu i surowców podstawowych. Po zamknięciu regularnej sesji firma Bristol-Myers Squibb (BMY) ogłosił przejęcie firmy ZymoGenetics (ZGEN) za 9,75 USD za akcję (885 mln USD), i będzie to premia w wysokości cca 85%.

Administracja prezydenta Obamy już w poniedziałek przedstawiła plan nowej infrastruktury za 50 mld USD (drogi, lotniska, autostrady, tory kolejowe, system kontroli lotniczej itd.), który ma zostać zrealizowany w ciągu 6 lat. Plan jest częścią starań o zapewnienie miejsc pracy i wsparcie stabilizacji gospodarczej. Szerszy plan zostanie ogłoszony w dniu dzisiejszym w Cleveland (tzv. Recovery Act). Będzie on dotyczyć głównie szerokich ulg podatkowych dla przedsiębiorców, które w ciągu najbliższych 2 lat wyniosą nawet 200 mld USD.

Były prezes Hewlett-Packard (HPQ) Mark Hurd został jednym z dwóch prezydentów firmy Oracle (ORCL). Firma ta została włączona przez Goldman Sachs (GS) do "conviction buy list". Akcje ORCL zareagowały na tę informację wzrostem o 5,85%. Hewlett-Packard zamierza jednak sądownie zabronić swojemu byłemu szefowi M.Hurdowi objęcia najwyższych stanowisk w zarządzie Oracle, ponieważ istnieją obawy o przekazanie istotnych informacji z HP objętych tajemnicą zawodową.

W dniu dzisiejszym zostaną opublikowane następujące dane makroekonomiczne: MBA Mortgage Application, Beżowa Księga FED o warunkach gospodarczych w regionach FED, Consumer Credit za lipiec z oczek. -4,5 mld USD oraz zapasy ropy derywatów z ropy.

Na giełdzie surowców ropa Light Sweet kosztuje 73,68 USD za baryłkę, a złoto 1260 USD za uncję. Na giełdzie walut se cross rates EUR/USD oscylują na granicy 1,2685.

Giełdy azjatyckie: Nikkei -2,18%, HangSeng -1,47% a Shanghai Comp. -0,11%.

J. Štekl